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金融市场每日关注及风险预警2018.12.3周一

2018-12-04 14:16 20

今日市场观察

【公开市场】央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,12月3日不开展逆回购操作。

【货币市场】今日Shibor利率涨跌互现,隔夜shibor报2.5150%,下行12.70个基点;1个月shibor报2.7140%,上行1.30个基点。      

【外汇市场】人民币兑美元中间价调贬74个基点,报6.9431。

【股票市场】今日沪深两市整体上涨,上证综指上涨66.61(或2.57%)至2654.80点,深证成指上涨256.72点(或3.34%)至7938.47点,创业板指上涨43.40点(或3.26%)至1372.79点。

1、稳增长政策组合拳中降息不是“首发阵容”

证券时报头版刊文称,降息只是刺激有效融资需求、稳定经济增长的充分条件,而非必要条件,而且这一充分条件的边际效应已逐渐减弱。明年中国经济所面临的挑战将更多来自外部,尤其是取决于中美贸易的走向。因此,明年究竟能否降息,更多地会是一种根据外部环境变化相机而动的政策选择。稳增长的政策组合拳中,降息不应被排在“首发阵容”中。

2、专家:银行系理财子公司“超级牌照”地位进一步明确

备受瞩目的《商业银行理财子公司管理办法》终落地。商业银行和银行理财子公司发行的理财产品依据信托法律关系设立。不少专家认为,《理财子公司管理办法》相当于进一步明确了银行系理财子公司的“超级牌照”地位,即“信托+公募”的业务定位,这将导致大资管行业格局的重塑。投资人士直言,银行理财=公募+私募+信托牌照,牌照价值非常重要。遥想2005年银行系公募基金开闸,至今仅13家。

3、城商行欲借理财子公司布局异地市场

据中国证券报报道,随着四大行的悉数入场,目前已有20家银行宣布设立资管/理财子公司。银行业内人士表示,理财子公司的牌照价值愈发凸显,一批有实力的大中型城商行料借此契机,争夺一二线城市市场。中国证券报记者了解到,已有股份行一线分行着手调整理财业务团队结构,以适应未来在产品销售方面的比拼。理财子公司不同于银行分行概念,注册地和办公总部灵活得多,后续北上广深等一二线城市料迎来一波理财子公司设立潮

4、深港通“通车”两周年成交超4.1万亿元 平安银行223次登榜“前十大活跃股”

据证券日报报道,2016年12月5日,深港通正式启动。到本周三,深港通将迎来两周岁的“生日”。在深港通“通车”近两年的时间里,累计成交额超过4.1万亿元。其中,“前十大成交活跃股”的累计成交额占比超过三成。值得注意的是,虽然深交所上市标的中金融股占比较小,但金融股仍然是北上资金的“最爱”之一。从“前十大成交活跃股”来看,平安银行上榜223次,在所有金融股中居首,宁波银行、广发证券、国信证券等公司也曾多次上榜。

股票

1、远兴能源:控股股东股份被冻结

远兴能源公告披露,控股股东内蒙古博源控股集团所持20,558,441股份被司法冻结。截止公告日,博源集团和全资子公司北京中稷弘立资产管理有限公司累计冻结1,353,091,993股,占公司总股本的34.03%。

2、天宝食品:控股股东股份新增轮候冻结

天宝食品公告披露,控股股东大连承运投资集团所持14,435.736万股份新增轮候冻结。截止公告日,承运投资所股累计被质押占公司总股本的18.8337%,占其持股的100%,且其持股已全部被司法冻结及轮候冻结。

3、华塑控股控股股东近2亿持股遭司法轮候冻结

华塑控股公告披露,控股股东西藏麦田创业投资有限公司持股被上海市公安局司法轮候冻结,冻结股数近2亿股,占其持股的100%,占公司总股本的 24.13%。

4、银亿股份:控股股东被动减持0.25%股份

银亿股份公告披露,控股股东宁波银亿控股有限公司的证券账户“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持股10,128,288股发生被动减持,减持比例为0.25%。

5、庞大集团资金链危局:员工工资拖欠多月 高管减持、4S店携保险押金跑路

据中国经营网报道,近日,庞大集团发布《高级管理人员减持股份计划公告》称,高管集体以个人资金需求为由减持股票不超过405万股。有业内人士向记者表示,在庞大集团爆发财务危机之时,高管集体减持股票或存在套现跑路的嫌疑。同时记者在走访中发现,位于北京的庞大乐悦江淮店不知所踪,其网页上留有的电话拨打后竟显示为空号。有多位车主表示,全国各地都存在庞大集团的4S店携其保险押金跑路现象。此外,有庞大集团的员工反映,高层领导电话打不通,工资已多月未发,由于社保等原因暂时还无法完成离职手续。对此,有庞大的财务人员表示,正在处理这些后续工作,但是押金尚不知何时能退还。

6、皇庭国际一年期偿债资金缺口逾10亿 郑康豪财富缩水40亿

据长江商报报道,两次被要求协助调查的郑康豪回归履职似已摆脱法律风险,但其实际控制的皇庭国际财务危机仍未解除。今年三季报显示,公司实现的营业收入同比增长22.31%,而净利润却下降6.08%。盈利能力下滑的同时,公司面临着不小的财务压力。截至三季度末,公司短期借款3.70亿元,一年内到期的非流动负债8.92亿元,而公司货币资金只有2.41亿元,资金缺口超过10亿元。二级市场上,受重要股东减持、郑康豪被要求协助调查等多重因素影响,其股价跌幅较大。基于此,郑康豪的个人财富也缩水了40亿元。

7、东方时尚危局:政府补贴占净利六成 7家子公司半年亏6129万

被誉为国内驾校第一股的东方时尚,近年来业绩逐渐下滑。财报显示,东方时尚今年三季度营收8.08亿元,同比减少13.78%;净利1.91亿元,同比减少9.63%;而扣非净利则仅为7502.4万元,同比减少61.26%。事实上,从2015年开始,东方时尚营收和净利业绩开始出现震荡。值得注意的是,三季报显示,因政府补偿款及政府奖励,今年前三季度营业外收入达1.14亿元,占同期净利的59.7%。

8、万科式“活下去”:11月拿地仅25亿 环比暴降75%

11月份万科仅仅拿了两块地,拿地金额为24.49亿元,环比10月份的97.48亿元暴降75%,同比去年暴降超85%。这是万科连续第三个月拿地金额不足百亿元,创出2017年以来纪录。数据显示,11月份开发商拿地总金额只有552亿元,环比近乎腰斩。除了万科,碧桂园、保利等一线龙头房企11月拿地金额也均出现暴降。

9、海正药业:因信息披露、规范运作问题被公开谴责

上交所网站披露,海正药业存在未经决策擅自修改重要子公司合资合同的重要条款,且未及时披露;未按规定披露重大日常经营合同相关内容;隐瞒影响处置收益确认的回购权等合资合同重要条款。上交所决定对海正药业及时任董事长白骅予以公开谴责;对时总裁、董事会秘书、财务总监等予以通报批评。

10、海南矿业净亏5.4亿幕后:40亿分红掏空家底 复星系获利25亿

今年三季报显示,海南矿业营业收入下降近四成,净利润亏损5.36亿元。自2014年上市以来,公司扣除非经常性损益后的净利润已经亏损了三年零九个月。海南矿业原本是一家国资企业,2007年6月,郭广昌出资9亿元参与重组。2009年至2013年,海南矿业实现净利润45.02亿元,同期实施分红合计39.90亿元,累计分红金额占累计净利润的88.63%。2007年入主至今11年,复星系9亿元投资已经收获了25.67亿元真金白银。2016年至今,因公司亏损,已经无力分红。截至今年9月底,公司未配分配利润为-7.13亿元,公司的家底已经被掏空。备受关注的是海南矿业正在筹划的现金交易的关联资产收购,一旦交易完成,复星系又将套现超过20亿元。以此看来,海南矿业频繁融得的资金,部分流入了复星系腰包。

11、远致富海拟12.5亿元受让麦捷科技控股股东26.48%股权

麦捷科技公告披露,远致富海拟作价12.5亿元受让麦捷科技控股股东动能东方持有26.48%股份。据披露,远致富海是由深圳市国资委全资公司远致投资联合央企信达建信和国内知名的创投机构东方富海共同发起设立。如本次交易得以实施,将可能导致上市公司控制权发生变更。

12、收购奥能电源后又“退货” 杭州高新实控人其间多次减持

12月3日下午,杭州高新将召开临时股东大会,审议公司5.6亿元出售奥能电源100%股权的议案。此前的11月16日,杭州高新发公告称,公司拟将2017年收购的奥能电源100%股权原路卖回。记者注意到,奥能电源之前承诺2018年实现净利润5000万元,而事实上,奥能电源2018年前三季度实现净利润仅为19.58万元。对此深交所于当日对杭州高新出售奥能电源的预案发布了关注函。

13、亿利洁能3.6亿元募资使用合理性存疑 遭上交所问询

亿利洁能发布公告表示收到上交所问询函。上交所在问询函指出,近日收到公司2016年非公开发行持续督导保荐代表人发来的报告,称亿利洁能部分募集资金使用的合理性存疑:第一,募投项目施工方可能不具备相关施工资质;第二,相关市政规划并未出台、募投项目未取得开工许可,但公司已经使用募集资金预付3.6亿元资金。上交所向公司追问上述3.6亿元的最终流向,并质疑公司是否存在利用募投项目为关联人获取不正当利益提供便利的情形。

14、抽屉协议合规吗?飞利信回深交所称需法院在司法层面判定

对于深交所有关“抽屉协议”的问询,飞利信正式作出回复。 对于飞利信四大股东与平安信托签署增信协议是否符合相关监管规定,飞利信称,此类纠纷通常经过法院在司法层面进行判决。此类协议是否具有法律效力,关键在于协议是否系双方真实意思表达。如果协议签署时存在强迫、重大误解、显失公平、虚假表示、乘人之危等因素,则可以判定协议并非双方真实意思表达。最终保底协议内容是否具有法律效力需要法院在司法层面进行判定。

债券

金融同业

1、台湾金融机构直接入股大陆银行首例!厦门银行迎来台资二股东

据券商中国报道,两岸金融合作成果愈发显著。继两岸首家消费金融公司开业之后,台湾金融机构首次直接入股的银行也来了。12月3日,厦门银行官网披露,台湾富邦金控首次以直接股东的身份入股厦门银行,并与厦门银行在中国台北签署战略合作备忘录。在今年金融业开放的背景下,台资拟大举入股大陆的银行和消费金融公司等机构。

2、证监会核准瑞银证券有限责任公司变更实际控制人

证监会于近日依法核准UBS AG增持瑞银证券有限责任公司的股比至51%,核准瑞银证券有限责任公司变更实际控制人。这是《外商投资证券公司管理办法》发布实施后,证监会核准的首家外资控股证券公司。下一步,证监会将继续坚定落实我国对外开放的总体部署,积极推进资本市场对外开放进程,扎扎实实做好每一项对外开放的具体工作,继续依法、合规、高效地做好合资证券公司设立或变更实际控制人审核工作。

3、买入71.3%股权 雪松控股成中江信托大股东

据中国证券网报道,又一家信托公司控股权发生变动。银保监会官网披露信息显示,中江信托股权发生变更。雪松控股集团有限公司受让了包括领锐资产管理股份有限公司、大连昱辉科技发展有限公司、天津瀚晟同创科技发展有限公司和深圳市振辉利科技有限公司合计持有的71.3005%的中江信托公司股权,成为中江信托第一大股东。

本文作者:天财君

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